元宇宙产业链生态白皮书

I

目录

一、元宇宙的发展情况 ............................................................. 1

（一）全 球元宇宙发展现 状及特点 ...................................... 1

（二）我 国元宇宙发展现 状及特点 ...................................... 3

二、元宇宙的技术体系与产业链 ............................................. 5

（一） 元宇宙的基本概 念 ...................................................... 5

（二） 元宇宙的主要特 征 和技术体 系 .................................. 6

（三） 元宇宙产业链构 成 ...................................................... 7

（四） 元宇宙产业地

图 ...........................................................9

三、元宇宙基础设施层发展情况 ........................................... 10

（一）通 信网络基础设 施 .................................................... 10

（二）算 力基础设

施 .............................................................14

（三）新 技术基础设

施 .........................................................18

四、元宇宙核心层发展情况 ................................................... 21

（一） 终 端入

口 .....................................................................21

（二） 时 空生

成 .....................................................................33

（三）交互体

验 .....................................................................40

（四） 产业平

台 .....................................................................50

五、元宇宙服务层发展情况 ................................................... 56

（一）消 费端应用服

务 .........................................................56

（二）行 业端应用服

务 .........................................................59

（三）政 府端应用服

务 .........................................................64

六、元宇宙资源集聚情况 ....................................................... 67

（一） 产业联

盟 .....................................................................67

（二） 专 利

池 .........................................................................67

七、地方元宇宙产业发展情况 ............................................... 69

（一）

上海 .............................................................................69

（二）

北京 .............................................................................69

（三）

杭州 .............................................................................70

（四）

青岛 .............................................................................71

（五）

南昌 .............................................................................71

（六）

无锡 .............................................................................73

（七）

合肥 .............................................................................74

（八）

成都 .............................................................................74

（九）

武汉 .............................................................................75

（十）

厦门 .............................................................................75

（十一）广

州 .........................................................................76

（十二）南

京 .........................................................................77

（十三） 张家

界 .....................................................................79

（十四）三

亚 .........................................................................80

八、元宇宙投融资情况 ........................................................... 81

（一） 国内外投融资情 况及特点 ........................................ 81

（二）典型案

例 .....................................................................85

II

I

九、元宇宙产业发展存在的挑战 ........................................... 98

（一） 信息安全风

险 .............................................................98

（二）法 律监管缺

失 .............................................................98

十、元宇宙产业发展建议 ....................................................... 99

（一）深 化对元宇宙的 理 解与认知，构 建良性元宇宙 产业 生

态 ......................................................................................... 99

（二）突破元宇宙核心 技术瓶颈，夯实元宇宙发展技术根 基

............................................................................................. 99

（三） 围绕基础底层技术和平台标准，构 建完善的 应 用 创 新

生 态

系 统 .............................................................................99

（四）加 强对元宇宙发展的监管和引导， 加快相关法 律法 规

研究

制定 ...........................................................................100

（五）加 快地方对元宇宙产业导入和支 持 ，推动新兴领域 占

位抢位发

展 .......................................................................100

1

一、元宇宙的发展情况

（一）全 球元宇宙发展现 状及特点

1. 政策 层 面 ， 美 国 自上而下鼓励 投资与监管 并行 ，日韩

出台政策 积极推动

美 国 率先推出元 宇宙概念，拥 抱 创新的同时积 极关注数

据 安 全与加 密货币监管 。 对 于加密 货币实 行牌照 化管理， 因

州而异，但框架逐步完善，可 执行性强 ，有效遏制了初期

区 块链和数 字 货币领域出现的乱 象。 韩国表现 出 对元宇宙强

烈 的紧 迫感 ， 已出 现从 用 户群体 到平台搭建者共同 营 造的 元宇

宙热 潮，政企合作共同 布局该领 域， 2021 年 11 月 3 日，

首 尔市政府制定了 全 球第一个中长期元宇宙政策文件 “ 元

宇宙 首 尔 基本 计 划（ Basic Plan for Metaverse Seoul ） ” ，宣

布 建立 名为 “ 元宇宙 首

尔 （

Metaverse Seoul ） ” 的元 宇宙平

台。 2021 年 7 月，日本 经济产业省发布 了《关于 虚拟 空 间

行业 未来可 能性 与课题的调查报 告》 ，归纳总结日 本 虚拟空

间 行

业 亟

须 解 决 的问题，以 期能在全 球虚拟 空 间 行 业中 占据

主 导地位。 11 月，日本成立 “ 一般 社团 法人日本 元宇宙协

会 ” ，将与金融 厅 等行政机关相互配合 ， 启 动市场构 建 ，力 争

使日本成

为 元

宇宙发达 国家。

2. 技术层 面 ，基础设 施、 终 端、 平 台先行 ， 多种 技术积

累为元宇宙奠定技术基础

美国作 为元宇宙 开拓者，底 层技术领 先， 产业布局 全

面。

2

Meta 、微软 的 XR 头显设备占 据 XR 半壁江山，占据了元 宇

宙的 硬件接入口； Amazon 、微 软、 Google 、 IBM 等科 技 巨 头

在 云计 算 领域的市占 率排在全 球前 列 ， 目前

全球 90 ％以上 大型

游戏 公司依托 Amazon 云在 线托 管。此外，在算法方面，

Google 、 Mate 、亚马逊、微软 等科 技巨头纷纷布局 基 础 算法

框架，开 发 TensorFlow 、 MXNet 、 CNTK 、 Caffe 等一批主流

人工智能算法框架； 底层 工具 方 面 ， Unity 开 发的游戏 引擎、

Epic Games 的 虚 幻引擎 、 Decentraland 的 经济 系 统等 ， 为元

宇宙 世界 创 作者提供了 强 大的 创 作工具。

3. 应 用 层 面 ， 社交、 娱乐 、文 化领域 率先 发力， 工 业 制 造领

域逐步跟 进

社交与游戏方 面，典型的入 局 者 为 Meta ，目前已形成了

相 对 全面的 业务布局 ，莉莉 丝、罗布乐思等游戏公 司相

推

继

出 元宇宙 相关游 戏 ，索尼依托日本 ACG 产业积累 及丰富的

IP 资源 ，旗下 PlayStation VR 在全 球销量排名 前三。虚 拟 数

字人方面，目前已有众多公司或机构入局 虚拟数 字人，且技

术 的仿真效果更加成熟，如入学清 华 的首个 AI 虚拟 学生 “ 华

智冰 ” 、 阿里的 AYAYI 、 抖音 UP 主柳 夜熙 等。此外， 从 娱

乐 等 应用场 景向 外 延伸 相 应的技术应用 已 应用 在 演 出及会

议 等 领 域， 2021 年 11 月， 贾 斯汀 · 比伯 与虚 拟 音 乐 会公司

Wave VR 合作， 向 全 球歌 迷献 上了一 场 30 分 钟 的 “ 元宇宙演

唱 会 ” 。

在工 业 制 造方面 ，美国已将 元宇宙 成果 应用 于工 业 制造 领 域，

3

宝马 使用 Omniverse 设计 整 个工 厂 的数字 孪 生体系，在真

实

生 产 新 产 品 前 ， 应 成 设计 、 模拟 、 优化 等一系列 复 杂的过 程 。

4. 生 态层 面 ，产业联 盟、 龙头 企 业积 极 响 应 ， 共 筑 元 宇 宙生

态 圈

韩国 科学技 术 和信息 通 信部 在 2021 年 5 月 发 起 成立了

由 政 府 领导、 囊括 200 多家公司 和 机构 包括 SK 电讯、现 代

汽 车、韩 国 移动 互 联网商业协会 等的 “ 元宇宙联盟 ” ，合作 进

行元宇宙层 面的 道德 与文 化实 践 ， 分享 技术趋势及见 解 ，并

启 动联合 开 发项 目。 中 国在 各地 政 府 、 企 业 的 助 推 下，相 继

成立 了长 三 角 元 宇宙联 盟、广州 元宇宙创新联 盟等 产业联 盟 ，

致力 于 协 同上下 游推进元宇宙发展 。三 星 等巨 头也积极为元

宇宙 搭建 资 本 基础， 推出 元宇宙基 金并大 受 欢 迎 。 2021 年

11 月， 英

伟 达 、

Roblox 等四家 知名 科技 巨头高管围绕 “ 元

宇 宙 愿景 ” 举 行大型 讨论会 。 国内 互 联网企业抢先布 局 ， 通 过

并 购 等 方式 不断 完 应 产业链体系， 形成 了 以 龙头 企 业为 核心 ，

版 图 不断 扩 展的 生 态。

（二）我国元宇宙

发 展

现 状及特点

1. 各地 相 继 出台 支 持 元宇宙 相关政策， 抢占元宇宙先发

优势

部分城市 在 规 划 、 政 府 工作 报 告 中 先 后 提及 元宇宙 。目

前，杭州未来科技 城 发布 XR 产业发展计 划， 布 局元宇宙，

推动产业 升 级 ； 无 锡发布 了《 太湖湾 科 创 带 引领 区元 宇宙生

4

态产业发展规 划》 ， 提 出 打 造国 内元宇宙 生 态产业 示范 区；

北京 表 示 将推 动 组 建元 宇宙新 型 创新联 合体 ， 探 索建 设元宇

宙产业 聚 集 区；成都 布 局成立元 宇宙产业联 盟 ， 将 构 建交 子

大 道 元宇宙 中 心；上海 市经信 委印 发的 《上海 市电 子 信息产

业发展 “ 十四五 ” 规 划》 中 提到 对元宇宙的产业布 局； 厦 门市 工

业和信息化局 、 厦门市 大 数据管理局 联 合 发 布 《 厦 门市元 宇

宙产业发展 三年 行动计 划 (2022-2024 年 ) 》 ( 以下 简 称 《 计

划》 ) ， 力 争到 2024 年， 元宇宙产业 生 态 初 具 雏形 。

2. 头 重脚轻 ， “ 元宇宙 ” 发展 任 重道 远

近 年来我国 ICT 产业 快 速 发展 ，并逐步在 虚拟现实 / 增 强

现实 （ VR/AR ） 终 端 、 通 信 网络设备、 数通 设备、 液晶 显 示

面 板 、 软 件交互等 领域 取 得 显 著 进 步 ，构 筑 起 产业发展长 板 。

一方面，我国 ICT 行业领域 ，消 费市场规模 庞 大 、行业 级 应

用场 景 种 类 繁 多 、 企 业应用创新 活 跃 ，为 “ 元宇宙 ” 技术 蜂巢

爆 发创新 提供有 力 的 市 场 与智 力支撑 基 础 。 另 一方面，底 层

技术 的 缺 失 也 带 来了 重 大的 挑 战 。一 是 VR/AR 头显设备 ，

手 机 、电 脑 、电 视 等消 费终 端提供 “ 元宇宙 ” 现实 世界与数字

世界交互的接口或界面， 扩 大我国 终 端 整 机 既 有制 造优势 与

加 速 推动 “ 元宇宙 ” 新型智能硬件 普 及与

应 用

推 广 爆 发 ，将形

成有 力 互 推 作用， 带 来广 阔 的 发展 前 景 。二 是缺少 XR 专业

芯片 ， 缺少 XR 底 层 开

发 平

台及工具，在 “ 中 美 贸易 ” 摩擦 的

今天 ， 给 “ 元宇宙 ” 的 发展 带 来了 重 大 挑战 。

5

二、元宇宙的技术体系与产业链

（一） 元宇宙的基本概 念

元宇宙 （ Metaverse ）， 由 美国科幻作家尼 尔 · 斯蒂芬森

（ Neal Stephenson ）于 1992 年在 其著 作《 雪崩 》 中 提出，

是 指 一个与 现实 世 界平行 、 相互 影响 并且 始 终 在 线 的数字

虚拟 世界。人 们 可在 元宇宙 中 生 活 、娱乐、 工 作 、 交 易 ，

比 如在 虚拟 世界 中 与家人 朋友吃 饭逛 街 、用虚拟货币 交 易

等。 2021 年 3 月，美国 Roblox 公司首 次 将 “ 元宇宙 ” 写 进 招

股 说 明 书 ， 引 发 了 社 会 各 界 的 关 注 。 2021 年 10

月， Facebook 更 名为 Meta ， 确 定将在未来 几 年

转 型

成 为元

宇宙公 司 ，引

发 了

“ 元 宇宙 ” 概 念 第 二 波 热 潮 。

业 界 对 “ 元宇宙 ” 的 概 念众 说 纷 纭 ， 至今 未有 被 广 泛 认 可

的 确切 定 义 。 国内外 科 技 巨 头 、企 业家 、 知 名 学者 对 “ 元宇宙 ”

的 理 解认知 主 要 有五 类 ： 一 是 认为元宇宙 是 下一 代 互 联网，

例如 Meta 首 席 执行 官扎克伯格 说 “ 元宇宙 是 更 好 体 验 版 本

的 互 联网 ” ；二 是 认为元宇宙 是 新型互 联网 应 用 ， 例如 清 华 大

学 研究 团 队提到 “ 元宇宙 是整 合 多 种新技

而

生的新型

术

产

虚实 相 融的 互 联网应 用 和社会 形 态 ” ；三 是 认为元宇宙 是 数字

经济 的 新形 态， 例如南京大学 钱 志 新 教授 讲 到 “ 元宇宙 是 数字

技术 的 大 集 成 ， 是 数字 经济的高 形 态元宇宙 ” ；四 是 认为元宇

宙 是 数字 化 手 段 构建的 3D 空 间 ，例如 英 伟达创 始 人 黄仁

勋说 “ 现 实 世界 和元宇宙 是相连接 的，元宇宙 是 数个 共 享 的

虚

拟 3D

6

世界 ” ；五 是 认为元宇宙 是 一种体 验 ，例如 杜比 实验 室 首 席 执

行 官 凯 文 · 叶曼 认为元宇宙 是 一种 视 听 体 验 。 综上 ， 我 们 认

为 ： 元宇宙的 “ 元 ” 具 备创新 、 创 造 的特 征 ，

“ 宇宙 ” 代表 时间、 空 间 和 人的 概 念。 元宇宙是以信息基础设

施为载体，以虚拟现实（ VR/AR/ MR /XR ）为核心技术支

撑， 以数据为基础性战略资源，构建而成的数字化时空域 。

（二） 元宇宙的主要特 征 和 技

术 体

系

元宇宙 具 有 虚实融 合、 去中 心 化 、多 元 开 放 、持 续 演进

等特点。 伴随 新技 术的 迭 代 升级 和

应

新 用 的融 合 创 新 ， “ 元宇

宙 ” 的 内涵 外 延 将 不断 拓 展延伸 。

技术演变为 “ 元宇宙 ” 构建平台载体。 现实 世界 技术发展

日 新月异 ，为 “ 元宇宙 ” 发展 带来 契 机。以 物 联网 、互 联网、

5G/6G 网络、 Wifi6 等通 信 设 施及技 术为基础 ，构建 “ 元宇

宙 ” 基础设 施 ，为虚实融合 及交互提供平台 载 体 。 运 用 云计

算、 人工智能、区 块链等为 代表 的 数字 化 新技 术， 将真 实宇宙

数 字 化，生 成 虚拟宇宙，虚拟宇宙 具 备 真 实宇宙的 所 有特性。

最后 在大数据 中 心 、智能 计 算 中 心 、 边缘 计 算 中 心 等 算 力基

础设 施上， 对虚拟宇宙进行 再 创造，达 到虚 实 融合。

以虚拟现实为核心的信息技术构成 “ 元宇宙 ” 技术主干， 推

动多类型新兴技术融合创新发展。 “ 元宇宙 ” 以虚 拟现实

（ VR/AR/ MR /XR ） 头显、 智能可 穿戴 、 脑 机接口等 打 通

与 现实 世界 沉浸式 交互的接口 ， 以数字 孪 生、三 维 仿真等建

模