⚫ 定义与发展历程
⚫ 产业链分析
⚫ 发展驱动力分析
智能家居行业发展概况
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1.1 智能家居定义与发展历程
智能家居迈入 4.0 时代，在 5G+AIoT 赋能下，
全屋智能家居系统将成为发展的必然趋势
•
智能家居， 是以住宅为平台，利用网络通信、自动控制、音视频等技术将家
居生活有关设施集成，为用户提供智能化服务，兼具安全性、便利性、舒适
性、艺术性，并实现环保节能的居住环境。
•
2000 年，国内开始涌现智能家居生产研发企业，二十年来经过多个发展历
程，如今智能家居已迈入 4.0 阶段，小米、华为、施耐德电气等智能家居巨
头企业开始在全屋智能家居系统方向发力布局 。 4.0 阶段建立在大数据和云
计算技术的基础上，深度学习、计算机视觉等技术也将得以运用，该阶段先
锋产品为可通过同一终端控制屋内所有智能家居产品的全屋智能家居系统，
为用户提供智能化服务。
•
未来在 5G+AIoT 赋能下，更大范畴的底层互联协议有望诞生，全屋智能家
居系统将成为发展的必然趋势。
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图示：智能家居概念从 1.0 到 4.0 的演变
智能家居 1.0
智能家居 2.0
智能家居 3.0
阶段描述
主要特点
智能家居雏形阶段，最显著的呈现形式是家电、
窗帘、车库门等家庭用电设备的自动管理，可
以减少用户劳动量
接收指令
给出反馈
智能家居初级阶段，智能家居单品问世，例如
智能开关、智能插座、智能门锁等，但单品之
间彼此孤立，不能互相连接通信
智能家居进入物联网阶段，利用网络通讯等技
术，将有智能控制、信息交流及消费服务等功
能的家庭设施与住宅环境有机结合
智能单品为主
产品间不能互联
万物互联
构建空间智能化
智能家居 4.0
智能家居与人工智能结合。根据客户需求定制
的全屋智能家居系统可以感知用户在家中的即
时性需求，提供智能化服务
自主感知需求
提供智能化服务
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1.2 智能家居产业链分析
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智能家居产业链结构清晰，核心是产品端的智
能家居产品研发企业
注：本图谱由 36 氪研究院梳理，只列出部分企业为代表，未覆盖全产业
原件
产品
渠道
智能家居设施单品
全屋 / 宅智能一体化定制
智能家居产品研发企业
企业客户
电商渠道
+ 5G / 大数据 / 人工智能等技术
房地产行业
芯片行业
零部件行业
企业供应商
其他行业
其他行业
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智能家居产业链中，原件供应商为智能家居产品研发企业提供原件，包括芯
片行业、零部件行业、智能语音行业等企业。产业链核心为产品端的智能家
居产品研发企业，大体上可分为两种类型，一类是全屋 / 宅智能一体化定制
企业，另一类是主营智能单品的企业。产业链中，渠道端为产品研发企业客
户，包括线上线下渠道商和房地产行业、装饰装修行业等渠道。
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1.2 智能家居产业链分析
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智能家居 4.0 时代，产品端研发企业基于深耕优
势及创新能力，赢得智能家居的主战场
•
当前国内智能家居产业链中，产品端企业生态格局主要围绕感知、动作、判
断三大层面进行构建。
•
感知层面，行业角色定位逐渐清晰，智能家居将融入大家居与泛家居领域，
各大厂商依据自身优势和发展方向确定行业定位。
•
动作层面，传统厂商、互联网厂商以及新创企业既协作联动但也彼此竞争，
每家企业在巩固现有优势的同时，也通过对外合作的方式实现市场突破。 以
国际品牌施耐德电气为例，其在楼宇、配电等业务上沉淀多年发展经验的同
时，在传感器、开关插座、安防感应、室温调控、能源管理等传统领域的积
累也已经很深。与此同时，施耐德电气始终将智能家居的边缘控制系统作为
创新投入和发展重心，以期在全屋智能家居系统市场取得先发优势。
•
判断层面，目前智能家居还处于单品领跑阶段，但部分头部厂商通过对市场
用户需求洞察，将目光投向全屋智能家居系统市场。
目前智能家居还处于单品领跑阶段，但部分头部
厂商已将目光投向全屋智能家居系统市场
判断层面
各市场参与者之间协同联动也存在竞争，每家企业都
在巩固本身优势同时通过纵横合作方式实现市场突破
动作层面
行业角色定位逐渐清晰，各大厂商依据自身优势
和发展方向确定行业定位
感知层面
图示：当前智能家居产品端格局构建主要围绕感知、动作、判断三大层面
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•
2016 年 3 月，发展智能家居产业被首次写入政府工作报告。 2017 年 12 月，
工信部发布《促进新一代人工智能产业发展行动计划》，提出要支持物联网、
机器学习等技术在智能家居产品中的应用，建设一批智能家居测试评价、示
范应用项目并推广。 2020 年 2 月 28 日，《关于促进消费扩容提质 加快形成
强大国内市场的实施意见》（发改就业 [2020]293 号）提出刺激家电消费的
相关意见，可见智能化家电是未来政府刺激居民家电消费潜力的主要方向。
•
AIoT 技术与智能家居相辅相成，有互相融合的明显趋势； 5G 则将通过官方
牵头指定国际标准，为全屋智能家居系统提供更加全面的网络通信保障和安
全防护保障。 5G+AIoT 融合带来新的技术应用，以小米、华为为首的国内龙
头厂商和以施耐德电气为首的国外巨头争相以开放协议等技术和战略布局打
开兼容局面，联动产业链共同推动全屋智能风口加速来临。
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疫情继续催化智能家居企业全球化布局，国内外市场空间都将迎来增长。 我
国内需市场庞大，天然具有构建规模经济优势的条件。疫情影响下国内外居
民对无接触的智能家居产品需求都有显著提高，为全球智能家居行业增长提
供了契机。
1.3 智能家居发展驱动力分析
外部驱动力：政策驱动 + 技术驱动 + 市场驱动，
为智能家居迅猛发展提供有利土壤
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图示： 2019-2022 年中国智能家居互联平台接入率预测（ % ）
数据来源： IDC 《全球消费物联网趋势 2025 展望白皮书》， 36 氪研究院
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2019
2020E
2021E
2022E
