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目录

前言 ............................................................................................................. 4

第一章 中国 5G 发展概况 ...........................................................................

6 1.1 5G 的定义与内涵

..........................................................................................................................6

1.2 中国 5G 产业的发展环境............................................................................................................6

1.2.1 政策环境.................................................................................................................................6

1.2.2 经济环境.................................................................................................................................9

1.2.3 社会环境.................................................................................................................................9

1.2.4 技术环境.............................................................................................................................. 10

1.3 5G 产业发展的意义...................................................................................................................11

第二章 中国 5G 发展现状及趋势分析 ......................................................13

2.1 5G 整体发展情况分析...............................................................................................................13

2.1.1 5G 的发展历程 ..................................................................................................................13

2.1.2 5G 市场竞争格局分析 .....................................................................................................15

2.1.3 5G 商业化应用进程 ..........................................................................................................17

2.2 5G 产业链主要环节分析...........................................................................................................18

2.2.1 上游基础元器件 ................................................................................................................. 20

2.2.2 中游网络基建设备 ............................................................................................................ 25

2.2.3 下游终端应用 ..................................................................................................................... 26

2.3 5G 产业融资情况分析...............................................................................................................36

第三章 5G 发展指数评价分析 ..................................................................39

3.1 指标体系构建.............................................................................................................................. 39

3.1.1 构建原则.............................................................................................................................. 39

3.1.2 数据来源和说明 ................................................................................................................. 40

3.1.3 指标体系.............................................................................................................................. 40

3.2 5G 发展指数总体分析...............................................................................................................42

2

3.3 一级指数分析.............................................................................................................................. 44

3.3.1 城市发展环境指数分析..................................................................................................... 44

3.3.2 资金支持力度指数分析..................................................................................................... 45

3.3.3 5G 创新能力指数分析.......................................................................................................46

3.3.4 基础支持情况指数分析.................................................................................................... 47

3.3.5 5G 发展成效指数分析.......................................................................................................48

3.4 重点城市 5G 发展情况分析......................................................................................................50

3.4.1 北京 ...................................................................................................................................... 50

3.4.2 深圳 ...................................................................................................................................... 52

3.4.3 上海 ...................................................................................................................................... 54

第四章 中国 5G 发展展望和建议...............................................................

57 4.1 发展展望 ......................................................................................................................................

57

4.1.1 5G 终端产品呈现多样化发展趋势，5G 自主产业体系逐步完善.............................57

4.1.2 5G 与垂直行业深度融合，赋能产业升级.....................................................................57

4.1.3 推动行业技术规范及标准制定，促进 5G 规范化发展...............................................58

4.2 发展建议 ...................................................................................................................................... 58

4.2.1 增加政策供给，强化政府导向，推动“5G+”多维度落地............................................58

4.2.2 加大 5G 建设的资金支持力度，全面提速 5G 建设....................................................59

4.2.3 注重 5G 领域技术研发平台建设，构建 5G 发展一体化通道...................................59

4.2.4 加强 5G 安全保障体系建设，提供 5G 安全服务........................................................60

附录 ...........................................................................................................61

2019 年全国 5G 商用试点城市指数表.........................................................................................61

封面图片来源：视觉中国

6

第一章 中国 5G 发展概

况

1.1 5G 的定义与内

涵

5G 即第五代移动通信技术的简称，由移动语音时代（ 1G ）、文本时代

（ 2G ）、 数据时代（ 3G ）和融合应用时代（ 4G ）发展而来。 5G 凭借大宽带、

大连接、高可 靠低时延等特点，为移动互联网、工业互联网、车联网、金融科

技、智慧医疗等垂 直行业应用场景提供可靠的信息交互支持。

大宽带即以人为中心的应用场景，表现为超高的数据传输速率，广覆盖下的移

动性保证等。未来在 5G 的支持下，可实现超高清视频、云 VR/AR 等极致体验，

用户体验速率可提升至 1Gbps （ 4G 最高实现 10Mbps ），峰值速度甚至达到

10Gbps 。

高可靠低时延即连接时延达到 1ms 级别，并且支持高速移动（ 500KM/H ）

情 况下的高可靠性（数据传输成功率达 99.999% ）连接。这一特点可为车联

网、工 业控制、远程医疗等安全性要求极高的特殊应用场景提供信息传输支

持。

大连接即为“海量物联”， 5G 连接密度达 100 万个 /km ² ，可满足千亿级连

接 需求，强大的连接能力可以快速推动包括智慧城市、智能家居、环境监测等

各垂直 行业的深度融合。

1.2 中国 5G 产业的发展环

境

1.2.1 政策环境

5G 作为全球科技革命中的引领性技术，充分发挥其规模效应和带动效应，对

推动经济社会高质量发展具有重要意义，我国对 5G 的建设和发展给予高度重视。

2016 年 7 月，国务院推出《国家信息化发展战略纲要》（国务院公报 2016 年第

23 号），要求 2020 年我国 5G 技术研发和标准制定要有突破进展， 5G 上升到

国 家战略层面。紧随其后，国家陆续出台《“十三五”国家信息化规划》（国

发〔 2016 〕 73 号）、《信息通信行业发展规划 2016-2020 》（工信部规

〔 2016 〕 424 号）等

7

政策文件，加速推动 5G 技术的研发、标准的制定及 5G 商用的启动。 2019 年 6

月 6 日，工信部正式颁发 5G 牌照，我国超预期正式启动了 5G 商用。 2020 年 3

月 4 日，中央政治局常务委员会议，明确指出“要加快 5G 网 络 、数据中心等 新

型 基础 设 施 建设进度，要 注 重 调 动 民间投资积 极性”， 5G 网 络 建设的重要性日 益

提 升。各 省 市 也 陆续出台 相关 政策，加快 5G 发展 步伐 ， 5G 行业 迎 来了政策 红

利 期。 根 据中国信息通信研 究 院 CAIAT 数据， 截 至 2020 年 2 月 底 ，我国各 省

市 区 共 出台 5G 政策文件 累计 达 200 余 个 ；省 / 直 辖 市层面出台政策 占 5G 总 政

策数量 的 20.1% ，其中广 东 、 河南 和 四川 各有 3 个 省 级 5G 政策文件，上海、

北京 、 山 东 、 河北 、 湖南 、重 庆 、 贵州 、 黑龙江 、 江西 等 省 市各有 2 个 省 级 5G

政策文件。 地 市出台政策 占 5G 总 政策数量的 比 重达 55.39% ，其中广 东 、 浙江

几乎每 个 地 级 市 均 有 5G 政策出台，为 5G 发展 营造 了 良好 的政策环境。

表 1.2.1.1 中国 5G 产业政策梳理

时间

部门

政策文件

主要内容

2016.07

国务院

《国家信息化发展

战略纲要》

要求 2020 年我国 5G 技术研发和标准

制定要有突破进展

2016.12

国务院

《“十三五”国家信

息化规划》

到 2018 年开展 5G 网络技术研发和测

试工作，加快推进 5G 技术研究和产业

化；到 2020 年 5G 完成技术研发测试

并商用部署。

2017.01

工信部

《信息通信行业发

展规划（2016-

2020 年）》

指出“十三五规划”末期成为 5G 标准

和技术的全球引领者之一。

2017.08

国务院

《关于进一步扩大

和 升 级 信 息 消 费 持

续 释 放 内 需 潜 力 的

指导意见》

指出加快第五代移动通信标准研究、技

术试验和产业推进，力争 2020 年启动

5G 商用。

2018.05

工信部、国资委

《关于深入推进网

络提速降费加快培

育经济发展新动能

指出加快推进 5G 技术产业发展。扎实

推进 5G 标准化、研发、应用、产业链

成熟和安全配套保障，组织实施“新一

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时间

部门

政策文件

主要内容

2018 专项行动的实

施意见》

代宽带 无线 移动通信网”重大专项，完

成第三 阶段 技术研发试验，推动 形 成全

球 统 一 5G 标准。组织 5G 应用 征集 大

赛 ，促进 5G 和垂直行业融合发展，为

5G 规 模 组网和应用 做好 准备。

2018.08

工信部、发 改 委

《扩大和升级信息

消费三年行动 计 划

（2018-2020 年）》

提出加快 5G 标准研究、技术试验，并

确 保 2020 年启动 5G 商用

2019.03

工信部

《 超高清 视 频 产业

指出要 积极探索 5G 应用于 超高清 视 频

发 展 行 动 计 划

传输 ，实现 超高清 视 频 业务与 5G 的 协

（2019-2022 年）》 同 发展。

2019.06

发 改 委

《推动重点消费品

加快推进 5G 手机 商业应用，加强 人 工

更 新升级 畅 通资源

循 环 利 用实施 方案

智 能、 生物 信息、新 型显示 、 虚拟 现实

等 新一代信息技术 在手机 上的融合应

( 2019-2020 年 ) 》

用。

2019.11

工信部

《工业和信息化部

设定到 2022 年，突破一 批 面向工业 互

联 网 特 定需求的 5G 关 键 技术， 打造 5

办 公 厅 关 于 印 发

个 产业 公共 服务平台，构建创新 载 体和

“5G+工业 互联 网”

公共 服务能力，加快垂直领域“5G+工

512 工程推进 方案

业 互联 网”的 先 导应用。提升“5G+工

的通 知 》

业 互联 网”网络关 键 技术产业能力、创

新应用能力、资源供给能力。

2020.03

工信部

《工业和信息化部

指出全力推进 5G 网络建设，加快 5G

网络建设部署， 丰富 5G 技术应用场

景 ，

持续加大 5G 技术研发力度，组织开展

关于推动 5G 加快发

测试验 证 提升技术创新的支 撑 能力， 着

展的通 知 》

力构建 5G 安全保障体系， 充 分发 挥 5G

新 型 基础设施的规 模 效应和带动作用，

支持经济 高质量 发展。

资料 来 源： 36 氪 研 究 院 根 据公 开 市场信息 整理

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1.2.2 经济环境

全球经济 危机爆 发后， 世界 经济进 入长周 期性的深度 调整阶段 ， 潜 在经济 增

长 率持续下 降 ，全球经济一体化进程 曲折 。在 此 期 间 ，各国通 过创新开拓 经济

增长 的 新空间 ，移动互联网、云 计算 、大数据、人工智能 与 传 统产 业深度融

合 ；生 物、 新 能 源 、 新材料 等 新 技术广 泛渗透 ， 新产 业、 新 业 态 、 新 模式层出

不穷； 数 字 经济、 共享 经济、 产 业 协同 加快重 塑 经济 形态 和国 际 分工。我国作

为全球制 造 业大国，经 济 增长整 体 呈 现 稳 中 趋缓 的 态势 。 根 据国家 统计 局数

据， 2019 年我国国 内生产总 值达 99.09 万亿 元 ， 比 上年 增长 6.1% 。其中，第

一 产 业 增 加值 70,467 亿 元 ， 同 比增长 3.1% ； 第 二产 业 增 加值 386,165 亿

元 ， 同比增长 5.7% ； 第三 产 业 增 加值 534,233 亿 元 ， 同比增长 6.9% 。 但 在 新

冠疫 情等 不利因素影响 下，我国经济下行 压 力持续加大， 亟 需 寻找新 的经济 增

长 点。一 方 面我国正 处于从 制 造 业大国 向 制 造 业强国 迈 进的发展 阶段 ， 迫切 需

要 挖掘 5G 等领 域新 经济 增长 点 ；另 一 方 面，国 内 经济需要 新 技术的 赋 能， 不

断 提升我国经济 竞争新优势 。 5G 是 制 造 业革 新 发展的 重要技术 载 体， 抢先拥 有

5G 核 心技术和标准对 于 我国在全球 产 业 链 重 构 中， 抢占 先机 至 关 重要。国 内外

的经济发展进程及 形势 为 5G 快速发展提供了重要的战略 机 遇 。

根 据信息通信研 究 院数据 显示 ，预 计 2030 年 5G 发展 将 直接 拉 动 总产 出、

经 济 增长 值分别达 6.3 万亿万、 2.9 万亿 元；间 接 拉 动 总产 出、经济 增长 值分别

达 10.6 万亿 元 、 3.6 万亿 元 。 从拉 动经济 增长 的“三 驾马 车”来 看 ， 5G 不仅 可

以推动信 息 产品 、 服 务的 创新 ， 还与 其 他 行业深度融合， 不断创造 出 新 应用、

新 模式， 丰富 供给 端 ，有效 刺激消费 ，为 扩 大 内 需提供 新 的动力。

1.2.3 社会环境

居 民收入水平逐 年提高， 助 力人 们追 求高质量 生活 。随 着 我国经济的持续 增

长 ，居 民 可支 配收入不断增 加、 生活水平不断 提升，居 民消费结构呈 现 改善趋

势 。

1

根 据国家 统计 局数据， 2019 年全年我国居 民 人 均 可支 配收入 为 30,733 元 ， 比

上

年 增长 8.9% ， 扣除价格因素 ，实 际增长 5.8% 。 基于此 ，居 民 对通信、 娱乐 等

需求 逐渐增多 ，居 民 对通信行业的发展质量提出 更 高要求。 根 据国家工信部 披

露 数据， 2019 年我国移动互联网的接 入流 量 消费 达 1,220 亿 GB 。由 于 5G

具有高速率、 低时延、大 容 量等特点，可实现 1 秒钟 下 载 高清视频，能 够完美

解决 人 口 密 集处 网 络资源不够 用 导 致的信号质量 差 等 问题 ， 较 大程度上提升了

用户体验，提高居 民生 活 质量和 幸福感 。

人 均受教育 程度 不断 提高，居 民 对高科技 产品 需求 增 加， 倒逼 5G 技术发

展。 根 据国家 统计 局数据，我国 普 通高中、 普 通本 专 科人数 逐 年 增 加， 2019 年

我国高 中 阶段毛入学 率为 89.5% ，以 硕士 为 主 的高 学历 人 才 规模 也 在 逐 年 增

长 ，人 口受 教育 程度 不断 提高。由 于知识储备 的 增 加，居 民 对 无 人 驾驶 、智能

家居、智慧医疗 等 前沿 科技领 域产品 的 关注 和需求持续提升。通信网 络是 高 新

技术 产品运 作的重 要 基础 网 络 设 施 ， 因此 需要 不断 提高通信网 络 的标准和技术

水平 ，来满足高 新 技术 产品 的 开 发和 消费 需求 增多 。

1.2.4 技术环境

世界 各国 积 极推动 5G 技术的研发和行业标准的制定，我国 无论从 国家层面

还 是企 业层面 均主 动出 击 ， 抢抓 5G 技术研发和标准化的 话 语 权 。 2016 年 1

月，国 家工信部启动 5G 研发技术 试 验， 搭 建 开放 的研发 试 验 平 台， 邀请 国 内

外 通信领 域 头 部 企 业 共同参与 ，有力推动全球 5G 统 一标准的 形 成， 促 进 5G

技术研发 与产 业 发展。 2019 年 9 月，工信部表 示 ，我国 5G 标准 必 要 专利 数量

领 跑 全球， 位 居第 一， 专利 领 先地 位 为国 内 5G 的发展提供 更多 的 主 动 权 和 话

语 权 。 从企 业层面来 看 ， 根 据 德 国 IPLytics 发 布 的数据， 截 至 2020 年 1 月，

全球 5G 专利 声 明达 95,526 项 ， 申 报的 专利 族 达到 21,571 个。其中，中国 企

业 申 报的 5G 专利占比 为 32.97% ， 领 先 韩 、 欧 、 美 、日。 华 为 名列 第一， 拥

有最 多 的 5G 专利 ，中 兴排名 第三。 就 基

1

础 设 备 环 节 而 言 ，中 兴 通 讯 作为 天线 技术的领 先 者 ，其 Pre5G FDD Massive

MIMO

采 用 8 部 终 端同 时接 入 ，实现了 单小 区 2.6Gbps 峰值速率，频 谱 效率提升达到

8 倍 ，为 5G 发展提供了保 障 。 就 网 络 安全环 节 而 言 ，在技术研发测 试 的第三 阶

段 中， 华 为 于 2018 年 12 月 27 日 完 成了 核 心网安全技术测 试 ，通 过 率达到

100% ，为接 下来实现商用 打 下 坚 实 基础 。 就 核 心 零 部件环 节 而 言 ， 华 为、 紫光

展 锐 等国 内企 业 近 年来 积 极 开 展 芯片 的 自 主 研发，在技术能力和 积累方 面 不断

实现突破。 2019 年 9 月， 华 为正式发 布 了 旗舰 级 芯片麒麟 990 系列 ， 同 年 紫光

展 锐 也 发 布 了 首款 5G 基 带 芯片春藤 V510 。 此外 ， 2020 年 3 月我国 首 个 5G

微 基 站射 频 芯片 YD9601 研发成功， 已 经进 入 测 试 环 节 ，为进 入 5G 时代 奠 定

了 良好 的技术 基础 。

随 着 5G 建设 不断 推进，其 投资 规模 也呈 现高速 增长趋势 。 根 据移动、联通

和 电 信三大 运营 商的公 布 数据 显示 ， 2020 年其 计 划 投入 5G 的 资 本 开 支为

1,803 亿， 同比增 幅 为 338% 。 目 前 我国 已 经 开 通的 5G 基 站约 为 15 万个，三

大 运营 商 今 年 计 划 累积开 通 5G 基 站 55 万个，加上广 电 计 划 投资 的 基 站 数

量，建设规模 将 达到 60 万个。 同 时， 5G 技术的应用 将助 力我国传 统产 业的 转

型 升级，成为提高经济质 量、 增 强 竞争 力的重要动力。

1.3 5G 产业发展的意

义

5G 应用能 够显 著 促 进信息 消费 及 产 业质量 跃 升。 5G 技术凭借其大连接、大

宽带及高可靠低时延等技术 优势 ，能 够 推动通信 产 业发展层级的 跃 升，并成为我

国 经济 增长 的 新 动能。一 方 面 5G 发展能 够促 进人 与 人、人 与 物、物 与 物的广

泛 连接， 直接推动 5G 手 机 、智能家居、可 穿戴 设 备 等 产品消费 ， 还 可 培 育 下

一代社交网 络 、 VR/AR 浸 入 式 游戏 等 新 业 态 ，为我国信息 消费 提供 新 的 内 涵 和

方向 。 根 据中国信 息通信研 究 院测 算 ，预 计 2020 到 2025 年， 5G 建设 将 带动

新型 信息 产品 和 服 务 消费 超 过 8 万亿 元 。 此外 ， 基于 5G 高速率、高可靠、大

连接等性能以及其延展出 来的 新 特 征 ，对 元 器 件、 芯片 、 终 端 、 系 统 设 备 等 都

提出了 更 高要求， 将 直接带动

1

相关 技术 产 业的进 步 升级，有 助于 提升我国信息 产 业的国 际竞争 力。 另 一 方 面， 5G

作为 新 一代信息技术 基础 设 施 ，其应用场景 相 对宽 泛 ，包括工业互联网、车联网、

物联网等，支 撑 更 大 范围 、 更 深层 次 的数 字 化 转 型 。在 此 背 景下， 5G 与 云 计算 、

大数据、人工智能等技术深度融合， 将 支 撑 传 统产 业研发设 计 、 生产 制 造 、 管 理服

务等 生产流 程的全面深 刻变 革， 促 进各 类 要 素 、 资源 的 优 化 配 置 和 产 业 链 、 价 值 链

的融会 贯 通， 使 生产 制 造更 加 精 益 、供需 匹 配更 加 精 准、 产 业分工 更 加明确， 赋 能

传 统产 业 优 化升级。

1

第二章 中国 5G 发展现状及趋势分析

2.1 5G 整体发展情况分析

2.1.1 5G 的发展历程

（ 1 ）我国移动通信技术的发展经 历 语音时代（ 1G ）、文本时代（ 2G ）、数

据时代（ 3G ）和融合应用时代（ 4G ）

我国移动通信技术 起 步于 20 世 纪 90 年代， 长周 期 看总 体分为 起 步 发展 阶

段 、 自 主创新阶段 、 拓 展发展 阶段 、引领发展 阶段 这 四 个 阶段 。 1G 时代和 2G

时代为 我国移动通信的 起 步 发展 阶段 ， 1G 主 要用 于 语音通 讯 ， 2G 拓 展为 短 信

通 讯 ， 此 阶段 需要的 硬 件设 备 及通信标准 均 通 过从 欧 美 等国家进 口 来实现 ； 3G

时代 是 我国 通信技术的 自 主创新阶段 ，成功研发出 TD-SCDMA 标准，成为国

际 上三大 3G 国 际 标准制定国 之 一， 但 由 于 移动 终 端 、 芯片 、 基 站 等设 施 发展

较 为 缓 慢 ，我国移动 通信发展 基础 依旧 相 对 较 弱 ； 4G 时代 扩 展到视频功能，为

我国移动通信的 拓 展发 展 阶段； 5G 时代为我国移动通信快速 赶 超并引领全球

5G 技术快速发展的 阶段 ， 率 先 启动 5G 技术研发 试 验，加快了 5G 设 备 研发和

产 业化进程， 5G 中频 段 系 统 设 备 、 终 端 芯片 、智能 手 机均处于 全球 产 业第一 梯

队 。 此外 ，在中 兴 、 华 为等 头 部 公 司 助 力下，我国率 先 制定 5G 技术标准，并

掌握 全球超 1/3 的 专利 数量。由 此 可 见 ，我国 5G 自 主 研发 已 步入 快车 道 。